Dessin-animé créé en 1970 par Yugo Serikawa, adaptation du conte d'Andersen. Jeune sirène, Makko tombe amoureuse d'un jeune prince et cherche à vivre sur Terre sous l'apparence d'un jeune fille. Pour cela, elle va faire appel à une sorcière en échange d'une promesse qu'elle n'utiliserait pas ses pouvoirs magiques...